두산중공업, 두산엔진 지분 매각

[아이뉴스24 이영웅 기자] 두산중공업이 13일 국내 사모펀드인 소시어스 웰투시 컨소시엄과 두산엔진 보유 지분 전량(42.66%)을 822억원에 매각하는 계약을 체결했다고 공시했다.

이번 매각은 두산밥캣 지분 등 두산엔진이 보유한 두산그룹 관련자산 등을 인적분할한 투자부문은 두산중공업에 합병하고 잔존 사업부문에 대한 보유 지분만 매각하는 방식이다.

두산엔진의 잔존 사업부문에 대한 영업가치(Enterprise Value)는 3천423억원으로 매수자가 양수할 순차입금 1천496억원을 차감한 100% 지분가치(Equity Value)는 1천927억원이다. 이중 두산중공업의 보유 지분 42.66%에 대한 매각 규모가 822억원이다.

두산엔진 주주들은 두산엔진 분할 후 사업부문 주식 이외에 투자부문이 두산중공업과 합병하는 대가로 두산중공업 신주를 교부 받게 됨으로써 가치 증대가 가능하게 됐다. 두산중공업은 이번 매각 대금을 차입금 상환에 활용하고 향후 신규취득 자산으로 추가 재무개선 효과도 기대할 수 있게 됐다고 설명했다.

양사는 분할합병 등의 절차 진행 후 상반기 중 매각 작업을 마무리한다는 계획이다.

한편, 두산엔진은 지난 1983년 사업을 시작한 선박용 대형엔진 전문기업으로 세계시장 점유율 2위에 올라있다. 지난해 매출 7천689억원, 영업이익135억원을 각각 기록했다.