네이버, 해외채권 3억달러 증액 발행…총 8억달러

[아이뉴스24 장가람 기자]네이버가 지난 3월 5억 달러 규모의 해외채권 데뷔 발행에 이어 전일 3억 달러 규모의 증액 발행에도 성공했다.

네이버는 지난 3월 발행된 5억 달러 규모의 2026년 만기 지속가능채권에 대한 투자자들의 꾸준한 추가 수요를 바탕으로, 기존 채권을 추가로 증액하는 리오프닝을 진행해 3억 달러 규모의 추가 자금 조달에 성공했다고 6일 발표했다.

네이버의 이번 해외사채 리오프닝은 국내 민간기업 최초다. 네이버는 리오프닝을 포함해 총 8억달러의 지속가능채권 발행에 성공했다.

네이버 측은 "당초 2억 달러 규모로 자금 조달에 나섰으나, 해외우량투자자들의 실수요를 바탕으로 기존 목표금액을 상회하는 3억 달러를 증액했다"고 전했다. 지역별로는 아시아 88%, 유럽 12% 배정 받았고, 투자자 유형별로는 자산운용사 66%, 은행 및 PB 33%, 보험사 및 기타 투자자 1%를 배정 받았다.

박상진 네이버 CFO는 “이번 리오프닝을 계기로 네이버 ESG 경영에 대한 투자자들의 긍정적 신뢰를 재확인했고, 향후 친환경/사회적 투자에 더욱 박차를 가할 것”이라 밝혔다.

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